2018中国电子银行调查报告:移动端发展迅猛,第

2018中国电子银行调查报告:移动端发展迅猛,第

时间:2020-03-22 09:33 作者:admin 点击:
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个人电子银行发展状况

01

各渠道用户比例均有所提升,其中网银渠道用户增速放缓,移动端渠道发展迅猛,手机银行用户比例首次超越网银,达57%。2018年调查结果显示,网银用户比例为53%,手机银行用户比例为57%,相较2017年增长6%,第三方支付用户比例为78%,同比增长10%。微信银行与电话银行用户比例分别为34%与22%。

02

个人网上银行与个人手机银行两种电子渠道的用户延续高度重合特征,手机银行独占用户比例上涨。同时开通网上银行和手机银行的用户比例达43%,仅开通网上银行用户比例为10%,仅开通手机银行的用户比例达14%,同比增长7%。

03

用户感知网上银行与手机银行功能上的差异越来越小,大多数网银与手机银行的重合用户更倾向于首选手机银行。重合用户中“首选手机银行,手机银行做不了的业务采用网上银行”的用户比例高达50%,较2017年同比增长7%。此外,小额交易用手机银行、大额交易用网银的用户,简单业务用手机银行、买理财等复杂业务用网银的用户,以及查询用手机银行、交易用网银的用户比例分别为33%、31%与24%,与2017年相比均有所下降。

04

转账汇款、查询账户、网络支付与生活缴费是用户使用电子银行的主要功能。其中,62%的用户使用电子银行转账汇款,59%的用户使用电子银行查询账户,使用电子银行进行网络支付与生活缴费的用户比例分别为53%与46%。

05

第三方支付在用户办理转账汇款业务时具有明显优势,但手机银行渠道有赶超趋势。并且,用户在办理大额转账汇款时仍优先选择网银或手机银行等银行端的电子渠道。调研结果显示,64%的用户常用支付宝办理转账汇款,常用微信转账的用户为43%。虽然常用手机银行转账汇款的用户仅为34%,但常用转化率较高,达71%。并且,用户在访谈中表示使用第三方支付进行转账汇款的单笔交易金额较网上银行和手机银行更小,网上银行与手机银行在大额交易业务上仍有优势。

06

使用支付宝购买理财的用户比例赶超网银,银行业可集中资源优化自有产品,着重开发大额理财产品,维护高净值用户。调研结果显示,56%的用户常用支付宝购买理财产品,而常用网上银行与手机银行购买理财的用户比例均为31%。但用户表示,通过第三方支付渠道购买的理财金额普遍小于银行渠道,银行端在大额理财业务方面仍具优势。

个人网上银行发展状况

01

2018年个人网银用户比例为53%,较2017年增长2%,各城市用户比例增速无显著差异。随着各行网银功能的逐步完善,银行业务线上迁移基本完成,对线下网点的分流作用明显。一线城市网银用户比例最高,达62%,二线城市与三线城市分别为53%与49%。

02

2018年个人网银交易用户比例为51%,与2017年基本保持一致。其中,使用工商银行和建设银行的个人网银进行交易的用户比例最高。网上银行渠道的角色逐渐转变为手机银行等其他电子银行渠道的补充与备份,但仍然是用户进行大额交易时最安全可靠的电子渠道。

03

半数以上用户主动开通网银,且银行工作人员推荐开通方式效果明显。在现有的个人网银用户中,自己有需求主动开通网银的用户比例最高,达58%,其次经银行工作人员推荐开通网银的用户占比高达33%。

04

密码登录仍然是用户登录网银时使用的主要安全认证方式,而用户使用网银交易时主要认证方式为手机短信验证码,并且认为多种认证方式结合使用更加安全可靠。调研结果显示,登录网银时,56%的用户使用密码登录网银,在众多认证方式中使用比例最高。而在使用网银进行交易时,更多用户选择使用手机短信验证码作为安全认证手段,占比达53%,其次使用U盾作为安全认证手段的用户比例同样较高,达37%。并且,用户认为使用网银交易时单一的认证方式感觉并不安全,希望结合多种安全认证方式,并认为U盾等硬件介质相比其他更加可靠。

05

个人网银用户中,有28%的用户使用个人网银的频率明显增长,40%的用户使用个人网银的频率仅有少量增长,用户网银使用习惯逐渐养成。网银功能增多是用户使用频率增加的首要原因,占比达42%,其次用户习惯使用网银操作也在一定程度上增加了用户使用频率,占比达40%。而对于使用频率减少的用户来说,高达75%的用户由于第三方支付能够满足需求从而削减了网银的使用频率。

06

网银功能丰富,能够满足用户需求,且使用不受时间限制是用户开通个人网银的主要原因。在网银的众多功能中,对于网络支付的需求是用户开通个人网银的首要动因,占比达46%。其次,网银的安全性高也是用户开通与使用网银的必要条件。此外,银行网点资源稀缺,流程繁琐也均促进了用户由网点渠道向网银渠道的迁移。

07

转账汇款、查询账户与网络支付是用户通过网银办理的主要业务,经常办理以上各项业务的用户比例均在40%以上,其中用户最常办理的业务是转账汇款,常用用户比例为49%。

08

安全性是用户使用网上银行时首要关注的因素。74%的用户在选择网银时会关注系统安全性,在安全可靠的基础上,会考虑操作是否简捷/方便(68%)以及信息提示是否及时(59%)。

个人手机银行发展状况

01

2018年个人手机银行用户渗透率达到57%,较2017年增长6%,各城市级别渗透率均略有增长。手机银行交易用户比例达到72%。随着手机银行用户比例增速放缓,手机银行渗透率的高速增长期已基本结束,逐步进入稳步增长时期。个人手机银行一线城市渗透率最高,达65%,二线次之为56%,三线相对最低为52%。

02

55%的个人手机银行用户主动要求开通个人手机银行。其次经银行工作人员推荐开通手机银行的用户占比也相对较高,达34%,因此银行可继续采用推荐的方法提升手机银行的渗透。

03

密码登录仍然是用户登录手机银行时最主要的安全认证方式,指纹密码登录方式兴起。用户通过密码登录手机银行的比例最多,达59%。另外,随着生物识别的引入,手机指纹密码登录也成为近年逐渐兴起的安全认证方式,共有32%的用户使用其登录手机银行。由于中老年用户生物识别接受程度较低,使用指纹登录手机银行的用户仅占比19%,而16-30岁的年轻用户使用指纹登录占比38%。

04

传统的手机短信验证码和取款密码是用户使用手机银行交易时最常用的安全认证方式,其次是新兴生物识别中的指纹密码。用户通过手机短信验证码和取款密码的比例最多,分别为45%和42%。其次,有32%的用户采用指纹密码进行手机银行交易。

05

银行类APP活跃用户广泛,但人均单次平均使用时长较短。2018年8月手机银行APP活跃独立设备数达3.1亿,平均每台设备当月使用银行类APP17.4次,使用时长为21.71分钟,每台设备平均单次使用时长为1.36分钟。

06

使用方便、操作简单,能随时随地使用是用户开通个人手机银行的主要原因。44%的用户由于手机银行可以随时转账、汇款而开通手机银行。并且,手机银行功能的逐渐丰富与提供的各类优惠项目同样是吸引用户开通的重要原因。

07

系统安全性同样是用户使用手机银行重点关注的因素,80%的手机银行用户使用时会重点关注,其次,也有63%的用户考虑手机银行操作简捷/方便程度。用户认为指纹与虹膜识别等生物识别的应用不仅能够提升用户对手机银行安全性的信赖,同时也为手机银行的使用和操作带来便捷。

08

转账汇款、账户查询是用户使用手机银行办理的主要业务,使用比例均超过半数。此外,用户通过手机银行办理缴费业务的比例也相对较高,达43%,仅次于转账与查询。

09

用户使用手机银行平均单笔转账金额显著小于网银,并且当用户使用手机银行转账金额超过限额后,大部分用户会转向银行柜台或网上银行渠道进行转账。调研结果显示,用户使用手机银行单笔转账金额平均是9984元,而使用网银单笔转账金额平均是15021元,并且从各段转账金额的占比来看,用户使用手机银行转账单笔金额明显小于网上银行。另外,62%的用户当转账金额超过5万元时就会转向其他渠道,其中高达69%的用户选择转向银行柜台渠道办理转账业务,53%的用户考虑转向网银办理。

10

银行理财是用户通过个人手机银行购买的主要理财产品,同样也是用户投资比例最高的产品。在通过个人手机银行购买过理财产品的用户中,有81%的用户购买过银行理财产品,并且有43%的用户购买最多的是银行理财类产品。

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超七成用户使用手机银行购买理财产品平均单笔交易金额介于3000元至10万元之间。调研结果显示,用户在网银与手机银行上选购理财产品单笔交易金额并没有显著的差异,但用户在浏览理财产品信息时,不同的渠道有各自的优势。个人网银的硬件屏幕较大,浏览时展现的信息更全面,方便产品之间的对比选择;而个人手机银行则能够随时随地使用,第一时间获取理财信息,抢购热销产品。

12

用户习惯使用第三方渠道购买理财产品(35%)是未使用手机银行购买理财的主要原因。另有17%的用户因为手机银行购买理财的操作体验差而不使用手机银行购买,主要归因于手机银行理财产品介绍不够清晰,无法准确判断,用户占比达47%。

13

积分换购活动有利于用户行为习惯的养成,有效维持手机银行的用户粘性,但同时需要结合简单、直接的返利与折扣活动。44%的用户表示参与过手机银行消费送积分,积分换购的活动,但更多用户希望未来能够参与生活缴费优惠折扣与消费金额满减等更直接的折扣返利活动,用户比例分别为45%与42%。

注:图片来自网络

文章来源:《2018中国电子银行调查报告-电子银行用户使用行为与态度研究》

编辑:尹泽轩

视觉:王嘉骐

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